Els formularis són una bona manera de recopilar i manipular informació tant per a conjunts de dades grans com petits. L'ús de l'eina adequada pot tenir un impacte significatiu en l'efectivitat del vostre flux de treball. Heu pres la decisió correcta quan opteu per Smartsheet. Tanmateix, si tot just esteu començant, és possible que us sentiu una mica confós quan es tracta de crear formularis en aquesta aplicació. Si és així, has vingut al lloc correcte.
En aquest article, us mostrarem com crear un formulari a Smartsheet al vostre PC, iPhone o aplicació per a Android. També aprendràs a crear diferents tipus de formularis i a portar les teves habilitats de gestió de projectes al següent nivell.
Com crear un formulari a Smartsheet en un ordinador?
La manera més eficaç de recopilar dades d'usuaris nous ha de ser mitjançant formularis. Quan un usuari introdueix un nou enviament, la seva entrada estarà disponible en una fila nova a la part inferior del full. Això fa que els formularis siguin una eina excel·lent per recollir respostes d'enquestes, sol·licituds de treball o noves comandes.
Quan creeu un formulari a Smartsheet, tothom amb qui el compartiu pot enviar informació nova al full.
Tingueu en compte que no hi ha cap aplicació Smartsheet que es pugui descarregar per a Windows ni per a Mac. En canvi, podeu accedir instantàniament a l'aplicació mitjançant la seva versió del navegador.
Crear un formulari nou a Smartsheet en un ordinador és un procés relativament senzill. Llegiu les nostres instruccions detallades sobre com fer-ho:
- Obriu l'aplicació Smartsheet al navegador d'Internet del vostre ordinador preferit.
- Inicieu sessió al vostre compte de Smartsheet.
- Cerqueu el full en què voleu crear un formulari.
- Feu clic a la pestanya "Formularis" a la cantonada superior esquerra de la finestra de l'aplicació.
- Seleccioneu "+ Crea formulari" per crear un formulari nou.
Nota: Si no podeu veure la pestanya "Formularis", és perquè la barra de menús està oculta. Per mostrar-ho, només cal que premeu la fletxa cap avall a l'extrem superior dret de la finestra de l'aplicació.
Ara apareixerà un nou formulari. Rebrà el nom del full, però podeu canviar-lo a la barra d'eines lateral "Títol del formulari" si cal.
Totes les columnes del full es mostraran immediatament al formulari nou sense que hàgiu d'afegir-les manualment. Podeu afegir camps nous, suprimir els existents i afegir nous elements de formulari a la barra lateral esquerra. Quan hàgiu acabat de fer canvis al nou formulari, no us oblideu de fer clic al botó "Desa" a l'extrem superior dret de la finestra de l'aplicació.
Com crear un formulari a l'aplicació Smartsheet per a iPhone?
Navegar pels formularis Smartsheet al vostre telèfon és una manera eficaç d'aprofitar el disseny centrat en mòbils de l'aplicació. Tanmateix, en aquest moment, no s'admet la creació de nous formularis mitjançant aplicacions mòbils. Haureu de crear un formulari nou mitjançant el navegador de l'ordinador i, a continuació, accedir-hi a l'aplicació Smartsheet de l'iPhone.
Per accedir a un formulari a l'aplicació Smartsheet de l'iPhone, només cal que seguiu aquests passos:
- Apliqueu els passos de la secció anterior "Com crear un formulari a Smartsheet en un ordinador".
- Copieu l'URL al formulari i obriu-lo al vostre dispositiu mòbil. Podeu copiar l'URL navegant a "Comparteix formulari" -> "Enllaç". Alternativament, compartiu el formulari per correu electrònic i obriu l'enllaç de correu electrònic al vostre iPhone.
- Quan se li demani com obrir el fitxer al vostre iPhone, seleccioneu "Smartsheet".
- Inicieu sessió al vostre compte de Smartsheet si cal.
- El formulari s'obrirà ara a l'aplicació Smartsheet.
Si el full ja té el formulari o si s'ha compartit amb tu, pots accedir al formulari al teu iPhone seguint aquests passos:
- Inicieu l'aplicació Smartsheet al vostre iPhone.
- Obriu el full que conté el formulari.
- Toqueu els tres punts verticals a la cantonada dreta de la pantalla.
- Toqueu "Formularis" a la barra d'eines lateral.
- Seleccioneu el formulari al qual voleu accedir.
Ara podreu veure el formulari a l'aplicació.
Consell: Pots accedir als formularis que has obert anteriorment al teu iPhone des de les seccions "Inici" i "Recents". Tanmateix, si tanqueu la sessió de l'aplicació, els formularis desapareixeran de la pàgina "Inici".
Com crear un formulari a l'aplicació per a Android Smartsheet?
El que fa que Smartsheet sigui fantàstic és el seu disseny centrat en mòbils que us permet navegar pels formularis mitjançant el vostre dispositiu Android. Com que probablement la majoria dels usuaris enviaran formularis des dels seus telèfons mòbils, aquesta funció us permet provar el formulari i assegurar-vos que tot es vegi bé per a tothom.
Malauradament, la creació d'un formulari nou al dispositiu Android és una funció que encara no està disponible a Smartsheet. El que podeu fer, però, és crear un formulari amb la versió de l'aplicació d'escriptori (a través del vostre navegador) i simplement enviar-vos l'enllaç del formulari i obrir-lo a l'aplicació mòbil.
Aquí teniu instruccions detallades sobre com fer-ho:
- Creeu un formulari d'escriptori Smartsheet seguint els passos de la secció "Com crear un formulari en un ordinador" anterior.
- Copieu l'URL del formulari al vostre telèfon. Per fer-ho, toqueu "Comparteix formulari" -> "Enllaç" a la versió d'escriptori i envieu-lo a vosaltres mateixos. També podeu compartir el formulari mitjançant el correu electrònic d'escriptori i obrir-lo al vostre dispositiu Android.
- Al telèfon, rebràs un missatge per triar l'aplicació per accedir a l'enllaç. Seleccioneu "Full intel·ligent".
- El formulari s'obrirà a l'aplicació Smartsheet.
Si el formulari ja està inclòs al full que algú ha compartit amb tu, obriu el formulari de la manera següent:
- Obriu aquest full a l'aplicació Smartsheet d'Android.
- Toqueu els tres punts verticals a la cantonada superior dreta de la finestra.
- Toqueu "Formularis" al menú desplegable.
- Seleccioneu el formulari que voleu visualitzar.
Consell: Pots accedir al formulari que has vist anteriorment al teu dispositiu Android des de les seccions "Inici" i "Recents" de l'aplicació. Tanmateix, si tanqueu la sessió, el formulari desapareixerà de la secció "Inici".
PMF addicionals
Si necessiteu més ajuda amb Smartsheet, aquí teniu algunes preguntes més que us poden ser útils:
Com crear un formulari de comentaris a Smartsheet?
Si creeu un formulari de comentaris a Smartsheet, haureu de crear un formulari estàndard per al vostre full de comentaris. Si no teniu un full amb les preguntes de comentaris, primer heu de fer-ne un.
Aquests són els passos per crear un formulari de comentaris:
1. Obriu l'aplicació Smartsheet al navegador d'Internet del vostre ordinador.
2. Cerqueu el full de comentaris en què voleu crear un formulari.
3. Feu clic a la pestanya "Formularis" a l'extrem superior esquerre de la finestra de l'aplicació.
4. Seleccioneu "+ Crea formulari" per crear un formulari nou.
Si no voleu fer un formulari des de zero, podeu trobar un munt de plantilles de comentaris gratuïtes en aquesta pàgina. Quan trobeu la plantilla que us agradi, trieu l'opció "Full intel·ligent" al costat d'Excel i PDF.
Això obrirà automàticament la plantilla a l'aplicació del navegador. Aquestes plantilles vénen amb formularis preconstruïts. Per gestionar-los, seguiu els passos següents:
1. Obriu la plantilla que acabeu de baixar.
2. Feu clic al botó "Formularis" a la part superior esquerra de la finestra.
3. Seleccioneu "Gestiona formularis".
4. Feu clic al formulari preconstruït per gestionar-lo.
Com crear un formulari d'enquesta a Smartsheet?
Podeu utilitzar els formularis Smartsheet per recollir els resultats de l'enquesta. Per fer-ho, caldrà fer un full on cada columna representi una pregunta específica de l'enquesta. Quan hàgiu acabat d'introduir les preguntes de l'enquesta, només cal que apliqueu els passos generals per crear un formulari:
1. Obriu un full a l'aplicació d'escriptori del navegador on voleu crear un formulari.
2. Feu clic a "Formularis" i després a "Crea un formulari".
3. Personalitzeu els camps del formulari suprimint-los, afegint-los o canviant-los el nom.
Notareu que les preguntes de l'enquesta s'afegeixen al formulari de manera predeterminada. Després de compartir el formulari amb altres persones, cada enviament nou apareixerà com una fila nova al seu full respectiu.
Com crear un formulari omplible a Smartsheet?
Cada formulari que creeu a Smartsheet és un formulari que es pot omplir. Podeu seguir els mateixos passos que s'apliquen per crear un formulari nou:
1. Obriu un full a l'aplicació d'escriptori del navegador on voleu crear un formulari.
2. Feu clic a "Formularis" i després a "Crea un formulari".
3. Personalitzeu els camps del formulari suprimint-los, afegint-los o canviant-los el nom.
Els noms de les columnes del vostre full apareixeran automàticament al formulari. Podeu afegir noves seccions de formulari i personalitzar-les fent clic a cada element del formulari. Podeu triar entre molts tipus de columnes com ara text/número, casella de selecció, data, menús desplegables de selecció única o múltiple, etc.
Optimitzeu el vostre flux de treball
Crear formularis a l'aplicació Smartsheet és una manera fantàstica de recopilar i manipular dades. Tenir fàcil accés a la informació important sobre el vostre projecte empresarial és essencial per optimitzar el vostre flux de treball. És per això que us hem mostrat com crear formularis amb aquesta robusta aplicació de gestió de projectes. Malauradament, és possible que els usuaris d'aplicacions mòbils no estiguin encantats de no poder crear formularis als seus telèfons. Però l'important aquí és que tothom hi tingui accés, independentment del dispositiu que faci servir.
Preferiríeu tenir l'opció de crear formularis Smartsheet al vostre telèfon mòbil? Preferiu utilitzar l'aplicació Smartsheet al vostre telèfon o escriptori? Comparteix les teves experiències a la secció de comentaris a continuació.